4. júna, predseda Superstar Holding Group Co, Ltd, Qiu Jianping, povedal v exkluzívnom rozhovore s China Securities Journal, že spoločná akvizícia 46,95% Zhongce Rubber Group Co, Ltd ("Zhongce Rubber") v hotovosti bude využívať technológia Superstar. V trhovom kanáli nadviazala hĺbkovú spoluprácu s Zhongce Rubber, aby rozšírila produktovú štruktúru spoločnosti na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel; prispieva k spoločnej účasti skupiny Hangcha s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu a konkurencieschopnosť svojich priemyselných vozidiel. Sme optimisti ohľadom vyhliadok na rozvoj gumy Zhongce. Synergia sa postupne prejaví po ukončení akvizície.
Spoločné nadobudnutie
Dňa 28. mája, Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group, Hangzhou Haichao a ďalších príbuzných strán a Hangzhou Yuanxin Dongchao Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (ďalej len "Yuanxin Dongchao") a Mianyang Yuanxin Dongchao Equity Eight Zhongze gumárni akcionári, vrátane Investičné centrum (Limited Partnership) a Hangzhou Yuanxin Chaohe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) podpísali „Zmluvu o zámere platiť peňažné prostriedky do nákupných aktív“.
100% akcií akcionárov spoločnosti Zhongce Rubber bolo 12,35 mld. Juanov a zodpovedajúca odmena za 46,95% akcií spoločnosti Zhongce Rubber bola 5,779 mld. Juanov (bez nákladov súvisiacich s transakciami). Medzi zdrojmi finančných prostriedkov na akvizíciu, celkové množstvo vlastných zdrojov je 4 miliardy juanov, z splateného kapitálu Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group, atď, a zvyšok bude zvýšená prostredníctvom bankových úverov.
Superstar technológie, Hangcha Group, Juxing Group a Hangzhou Haichao spoločne investovali do Hangzhou Zhongce Haichao Enterprise Management Co, Ltd ("Zhongce Haichao"), ktorý je špeciálne používaný na získanie vlastného kapitálu Zhongce Rubber v hotovosti. Superstar Technology a Hangcha Group plánujú investovať 1,1 miliardy jüanov do Zhongce Haichao, z ktorých každý predstavuje 27,5% základného imania spoločnosti Zhongce Haichao. Po dokončení transakcie, Zhongce Haichao dostane celkom 46,95% podiel v Zhongce Rubber. Medzi nimi bude Juxing Technology a Hangcha Group nepriamo vlastniť 12,91% gumy Zhongce.
Vzhľadom k tomu, Superstar Group, Superstar Technology, Hangcha Group a Hangzhou Haichao medzi investormi sú kontrolované Qiu Jianping, táto transakcia predstavuje súvisiacu transakciu. Ak je transakcia dokončená, Zhongce Haichao získa kontrolný podiel v Zhongce Rubber.
Čo sa týka dôvodov akvizície, Qiu Jianping povedal: „Na jednej strane, vzhľadom na hlavné subjekty zapojené do akvizície, vrátane dvoch kótovaných spoločností, je peňažný tok relatívne bohatý a dúfajú, že budú využívať finančné prostriedky. Zároveň dúfam, že podporím Zhongce gumu a Superstar Group. Podnikanie každého sektora sa vyvíja synergicky, integruje zdroje a zlepšuje efektívnosť.
Kým Zhongce Haichao má v úmysle získať 46,95% podiel v Zhongce Rubber, ďalšia kótovaná spoločnosť, Chengcheng New Materials, má v úmysle zvýšiť kapitál Shanghai Yuzhong Enterprise Management Co., Ltd. („Shanghai Yuzhong“) a Chengxin New Materials chce držať Shanghai Yuzhong 87.75. % vlastného imania. Po dokončení navýšenia kapitálu, Shanghai Yuzhong chce zaplatiť 1,255 miliardy juanov v hotovosti a nákup 10,16% vlastného imania Zhongce gumy z Yuanxin Dongchao. Chengcheng New Materials bude nepriamo vlastniť 8,92% akcií Zhongce Rubber.
Tri kótované spoločnosti sa tiež podieľali na akvizícii vlastného imania spoločnosti Zhongce Rubber a pritiahli pozornosť trhu. V tomto ohľade Qiu Jianping povedal novinárom, že Chengcheng New Materials je viacročným partnerom spoločnosti Zhongce Rubber a je optimistický vzhľadom na perspektívy rozvoja spoločnosti Zhongce Rubber. Tentoraz sa zúčastnila na rokovaniach s pôvodnými akcionármi Zhongce Rubber spolu s akvizičnými stranami ako Superstar Group, Superstar Technology a Hangcha Group, ale nie je to v zhode so skupinou Superstar.
Zrýchlenie integrácie
Spoločnosť bola založená v roku 1958 a so sídlom v Hangzhou, Zhongce gumy je popredným podnikom v domácom priemysle pneumatík a top 10 pneumatík podnikov na svete, s ročnou produkciou 50,5 milióna súborov viac ako 1000 druhov automobilových pneumatík a non-automobilových pneumatík , S viac ako 1 200 predajcami vo viac ako 160 krajinách a regiónoch, Zhongce Rubber vlastní dobre známe značky pneumatík ako Chaoyang, Weishi, Good Luck a Quannuo. Produktová rada zahŕňa pneumatiky pre osobné automobily, pneumatiky pre osobné automobily a pneumatiky pre motocykle. Pneumatiky priemyselného inžinierstva, gumové pásy atď. V roku 2018 dosiahla spoločnosť Zhongce Rubber tržby vo výške 26,9 mld. Juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 5,31%.
Qiu Jianping povedal China Securities Journal, že akvizícia Zhongce Rubber bude najväčšou akvizíciou v histórii Superstar Group. Gumárenský priemysel spoločnosti má vysoké postavenie, dobré obchodné vyhliadky a manažérsky tím uznávajú všetky strany. Po ukončení akvizície sme optimistickí, pokiaľ ide o synergiu medzi jej obchodom a rôznymi segmentmi skupiny Superstar.
"Nie je veľa výhod v gumárenskom priemysle v Hangzhou, ale vedenie tímu Zhongce gumy môže urobiť spoločnosť prvá v krajine, a príjmy sú viac ako 10 miliárd juanov v priemysle poradí druhý, čo nie je ľahké." "Qiu Jianping povedal:" Z pohľadu konkrétneho biznisu dosiahol obchod s náhradnými pneumatikami Zhongce, založený na národnom distribučnom systéme vytvorenom v posledných desaťročiach, to najlepšie v tomto odvetví. V oblasti výroby nákladných pneumatík s vysokými požiadavkami na výkon sa výstup Zhongce radí na prvé miesto na svete.
Qiu Jianping je optimistický, pokiaľ ide o reťazec výroby pneumatík Zhongce Rubber, a povedal, že v najbližších 10 rokoch bude čínsky priemysel pneumatík čeliť zrýchlenej konsolidácii priemyslu a koncentrácia priemyslu sa rýchlo zvýši. Väčšina 400 výrobcov v domácom priemysle výroby pneumatík bude integrovaná.
"Vo vyspelých ekonomikách je len niekoľko spoločností vyrábajúcich pneumatiky, ktoré boli integrované a zlúčené v krajine a máme ich stovky. Som presvedčený, že čoskoro príde obdobie fúzií a úprav spoločností vyrábajúcich pneumatiky." Qiu Jianping povedal: "Prises Tire značky, ako sú Tonghe a Michelin dosiahli takmer 30 miliárd amerických dolárov v príjmoch. Je možné, že Zhongce Rubber sa bude zakladať na čínskom trhu a otvorí zahraničné trhy, aby dosiahli tržby vo výške 10 miliárd USD. budúcnosť. "
Pokiaľ ide o obchodnú synergiu, Qiu Jianping povedal, že pre spoločnosť superstar technológie produktov hardvérových nástrojov a Hangcha Group, ktorá sa zaoberá hlavne výrobkami priemyselných vozidiel, bude spolupráca s Zhongce Rubber prínosom pre zlepšenie výkonnosti.
Z pohľadu Superstar Technology, prostredníctvom tejto transakcie, bude nadviazať spoluprácu s Zhongce gumy v trhovom kanáli, rozšíriť produkt layout v automobilovom aftermarket, a poskytovať zákazníkom automobily založené na husté offline predajne Zhongce gumy a predajcov siete. Služba na integráciu opráv a údržby zvýši vplyv značky a komplexnú konkurencieschopnosť technológie Superstar na trhu s náhradnými dielmi pre automobilový priemysel.
„Kanálové zdroje technológie Superstar tiež prinesú výhody pre Zhongce Rubber.“ Qiu Jianping povedal, že Wal-Mart, dôležitý partner spoločnosti Superstar Technology, každý rok predáva približne 5 miliárd USD výrobkov z pneumatík, ale nemá žiadnu spoluprácu s Zhongce Rubber. V budúcnosti bude Superstar Technology zdieľať Wal-Mart kanálové zdroje s Zhongce Rubber a budovať mechanizmus spolupráce medzi týmito dvoma.
Skupina Hangcha Group, ktorá má pneumatiky ako hlavnú súčasť svojich hlavných produktov, alebo priamo profituje z tejto akvizície. Qiu Jianping povedal, že po dokončení transakcie môže Zhongce Rubber využiť svoje výhody v oblasti výskumu a vývoja pneumatík, výroby, atď., Aby poskytol skupine Hangzhou Tong Group vyšší technický obsah a prispôsobené výrobky pre pneumatiky a aby sa zvýšil počet doplnkov. Hangcha Group priemyselné vozidlá. Hodnota a konkurencieschopnosť trhu.